吴鹏(张弓 饰)分析福原让他们审问唐飞是怕得罪人，福原若是亲自收拾唐飞，万一有一天唐飞翻身，福原怎么会有好日子。吴鹏审问唐飞效果甚微，福原准备给唐飞注射神经性药物，蔡梦提醒福原得谨慎，上次那个妓女就是注射这种药物死的。福原表示注射药物的目的是让唐飞感觉到巨大的痛苦，但要加大这种痛苦之前，要让唐飞感觉到人世间的美好。蔡梦不明白福原是什么意思，福原直言要安排蔡梦使用美人计。蔡梦非常不情愿，卑鄙无耻的福原搬出蔡梦父亲私下购买情报的事情，只要蔡梦执行，自己不仅可以不追究此事，还会当着她的面销毁那些材料。福原希望蔡梦的温柔可以摧残唐飞的意志，这样就可以不对唐飞注射那种药物。不过唐飞并没有上当，知道那是福原用的美人计。福原认为唐飞的行为可以说明是很爱蔡梦的，虽说蔡梦没有完成任务，但蔡梦没有骗他，再次证明蔡梦很忠诚，所以他也会兑现承诺，亲手销毁蔡梦父亲的那份材料。气急败坏的福原准备给唐飞注射神经性药物，蔡梦担心唐飞因此被打死，福原才不管唐飞的死活，他要摧毁唐飞的意志。唐飞被注射药物，看着唐飞遭受药物的折磨，蔡梦特别痛苦，她已经在不知不觉中爱上了唐飞。被注射神经性药物的唐飞很痛苦，可他拼命忍着，就是不喊出来。唐飞战胜了这种药，福原感慨共产党真是用特殊材料制成的。在牡丹江的刘翻译(钱波 饰)官向福原汇报，已经抓了十一人，只是情报有误，这些人里面只有两个是中共党员。福原交代刘翻译官，已经安排黑川大佐传过去一份名单，让刘翻译官从里面挑选几个和刚刚抓到的几个人押回林河，一定要按照名单上的名字凑够四十一名，只要看起来像中共的，哪怕是老百姓，也得凑齐这么多人。蔡梦告诉唐飞，福原对他能够挺过来十分意外，赢得了对他的尊敬。不过福原让刘翻译官对牡丹江进行突击行动，要把活捉的共产党抓回来。而孙喜远(亓航 饰)在临死前假装有密码本，把特务引到藏炸弹的地方，和他们同归于尽。和唐飞接头的特工跑了，只不过掩护他的人程国勋(曹克难 饰)被抓了。蔡父收到蔡梦的密信，只是这么一个重大的谍情案，就算他使尽关系和钱财也帮不了她，提醒她不能因为这件事放弃他们的计划。福原有意把谢文东(于爱群 饰)叫来，这个谢文东之前是抗联第八军的军长，现在则是日满协会的会长。福原安排谢文东和唐飞见面，提醒他唐飞现在可不是他们的兄弟，因为唐飞现在是一名共产党。谢文东和唐飞讲述当年投降时的事，然后拿出一份名单，让唐飞从抓回来的四十一名人员中指认。福原问谢文东，唐飞是否会跟他们合作。谢文东看唐飞现在的意思，应该会跟他们合作。福原很高兴，只要唐飞能够归顺，自己会亲自登门道谢。福原担心就算他答应唐飞的全部条件，唐飞不跟他们合作，这就像是赌博，他赌上了全部家产，如果输了，只能以死谢罪。蔡梦让唐飞换上准备好的新衣服，唐飞明白福原是什么意思，只是现在的他心里有些乱。