秘书向格拉西姆将军汇报已经对嫌疑人进行更秘密的调查，只是安德烈(伊万 饰)很正常，虽说安德烈经常去一家中国人开的茶馆，但是目前暂时没有查出那家茶馆有什么问题，安德烈着急约见松山，他从日本那边得到中共党员孙喜远(亓航 饰)的消息，认为只要通过孙喜远就能抓到瓦吉姆。安德烈推断瓦吉姆不是苏联人而是中国人，让日本人立刻调查鲍里斯(勃小龙 饰)案后，是谁得到最大的安全，这样就能找到真正的瓦吉姆。吴鹏(张弓 饰)来找唐飞，想问他上次给福原找的那个胖女人如何。唐飞还没回答，电话就响了起来。是蔡梦的来电，唐飞听到蔡梦的声音，安排吴鹏先回去。蔡梦让唐飞晚上来接她，唐飞听出蔡梦不在保安局，蔡梦也没有否认。此时蔡梦偷偷潜进唐飞的家中搜查，然后在唐飞的卧室床头柜看到自己送的那块手表，心中窃喜，看来正如唐飞说的舍不得戴。就在这时，门外传来声响，家里阿姨刘妈来打扫卫生，蔡梦赶紧警觉起来。刘妈刚准备做卫生就接到唐飞的电话，交代她今天不要打扫卫生，什么东西都不要碰，现在立刻回去。蔡梦向福原汇报，已经搜查唐飞家，并没有发现什么特别的情况。福原心中疑惑，难道秦德龙(雷汉 饰)和孙喜远这两个线人确实没有关系。酷刑之下，孙喜远坚持不是共产党，什么都没有招供。马上就是三点，福原要跟川入长官汇报瓦吉姆的事，于是问蔡梦自己要怎么汇报。蔡梦发现福原还是不相信唐飞的推断，说瓦吉姆不是苏联人而是满洲人。福原指出唐飞酒没有醒是在信口开河，蔡梦建议把孙喜远当做嫌疑人直接送到新京，这样可以让川入长官更了解他们的工作。福原很生气，不满意蔡梦的工作态度，训斥她只会糊弄长官，投机取巧。蔡梦被福原训斥，打电话跟唐飞哭诉，唐飞问起孙喜远会怎么处理，得知恐怕要转到宪兵队特别处理，心里难受。福原向川入长官汇报，苏联人为了保护真正的瓦吉姆，让他们误以为这个重要的间谍是苏联人，但不能排除这个瓦吉姆有可能是满洲人的推断。福原原本以为会再次被川入长官训斥，却没想到获得川入长官的表扬，他这个推断很正确。苏联人即将实施穆丹乌拉的计划，日本人还没未获得计划的内容，现在瓦吉姆是重要的知情者，川入长官叮嘱福原，只有活捉这个瓦吉姆，才能破解这个计划的内容。福原告诉蔡梦，间谍瓦吉姆很有可能是满洲人，看来唐飞关于瓦吉姆是满洲人的推断是正确的。当他从川入长官口中得知这个情况时，特别佩服唐飞，这么大的谜底，在喝醉的情况后还能说得这么准备，可是挂断电话，福原想起鲍里斯，为何又让唐飞说中的。当初唐飞说鲍里斯在大和旅店，事实证明鲍里斯就在大和旅店，总觉得有什么不对劲。蔡梦明白了，福原这是对唐飞产生怀疑，福原安排蔡梦继续演下去。唐飞回家，警觉地发现放在床头柜上的手表被移了位置，他明明交代刘妈不要打扫，意识到自己已经被盯上。此时蔡梦也很苦恼，如果唐飞真的是共产党，她该怎么办。这时，蔡梦接到黄叔叔的电话，原来是蔡父通过黄叔叔与蔡梦见面。蔡父猜到蔡梦想要通知唐飞逃跑，蔡梦曾经以为唐飞是日本人的狗汉奸，想借日本人的手除掉唐飞，只是没想到唐飞真的是一个共产党，并且是一名非常重要的共产党。蔡父指出福原让蔡梦假装谈情说爱去试探唐飞，却没想到蔡梦对唐飞动了真感情。蔡父提醒蔡梦不要忘记，他们选择这个目标她就注定不能有感情，他们的目标只有她来实现。蔡父这次着急见蔡梦是遇到一件棘手之事，危及她的安全，所以她不仅不能救唐飞，还要保护好自己。