1941年，6月22日，纳粹德国不宣而战，以闪电战的方式突袭苏联，为扭转战局，苏联最高统帅总部在得知日本不对苏联开战的情报后，毅然抽调三十万布防远东的精锐增援前线。1944年8月，面对着远东的空虚，行将覆灭的日本关东军的北进派蠢蠢欲动，个别狂热分子妄图配合德军，对苏联远东发起进攻。如果阴谋得逞，苏军将面临两线作战的艰难困境，面对一触即发的危机，苏联情报总部决定孤注一掷，向远东情报局格拉西姆将军下达绝密命令：启用特工瓦吉姆，启动穆丹乌拉计划。格拉西姆将军却有些紧张，因为这是他签署的一份难有胜算的文件。林河市保安局，科长蔡梦向局长福原请示，立刻控制苏联人鲍里斯(勃小龙 饰)。怀疑他就是瓦吉姆，只不过警察厅特务科的李子龙(殷飞 饰)也盯上这个苏联人。福原叮嘱蔡梦不能因为李子龙打草惊蛇，蔡梦为此联系林河警察厅刑事科科长唐飞，声称李子龙经常跟踪骚扰欺负她，请唐飞帮忙教训教训这个李子龙，回头自己请他吃饭。唐飞是林河市警察厅刑事科科长，一位颇有喜感，甚至有点痞气的结巴警察，但真实身份是一名地下党。挂掉蔡梦电话的唐飞很快来到特务科，故意一直按响门铃。李子龙被激怒，打开门就冲出去将唐飞揍了一拳，反应过来的唐飞反手将李子龙打趴在地。唐飞开车载着蔡梦，途中蔡梦掏出枪让唐飞看看。唐飞表现得有些紧张，蔡梦看到唐飞脖子上的伤表示关心，爱面子的唐飞还嘴硬不承认是被李子龙打的。蔡梦佯装生气，而行驶中的车子突然传来声音。蔡梦好奇到底是什么声音，唐飞听了表情有些不自然，尴尬表示路上什么东西都没有。蔡梦听到声音像是从车子里传来的，让唐飞赶紧停车，下车打开后备箱，竟然发现李子龙被绑在车子的后备箱，唐飞又上前揍了李子龙几拳。唐飞带着蔡梦来到警察厅，向蔡梦介绍几名手下，之后又安排手下吴鹏(张弓 饰)把李子龙直接带去审讯室。唐飞安排手下送蔡梦回家，反复交代得看到蔡梦进家门后才能离开回来。唐飞对李子龙用刑，吴鹏总觉得唐飞为了一个蔡梦得罪李子龙不值得，唐飞却指出李子龙平时无恶不作，今天还让他挂彩，必须好好教训下。蔡梦回到家就打电话向唐飞报平安，话语中充满着关心。另一边，被用刑的李子龙交代自己是特务科的秘密警察，跟踪的不是蔡梦，而是鲍里斯。得到这个情报的唐飞来到夜总会跟地下党员秦德龙(雷汉 饰)见面，提出要跟零三号见面。唐飞跟苏联情报员鲍里斯见面，安排他赶快撤退，主要是李子龙怀疑他是潜伏在林河的间谍，而保安局也盯上他。鲍里斯有些为难，担心他离开会影响整个计划。唐飞便让鲍里斯配合他演一出戏，回去后就像什么都没有发生一样，而自己会按照正常程序去抓他，他就装作勃然大怒，并且拒绝回答他的任何问题，反过来指控李子龙诬陷，这样就把李子龙关起来。回到局里，唐飞向警察厅厅长方世宝汇报这个情报，提议他们把鲍里斯抓了也算立功，如果鲍里斯不是间谍，那么就是李子龙诬陷，他们又可治罪李子龙。方世宝碍于李子龙父亲李文彬(徐敏 饰)的面子有些为难，认为抓李子龙的证据不足。蔡梦又打电话感谢唐飞为了她的事四处奔波，同时透露福原同意唐飞调到保安局的事，还叮嘱唐飞先别往外说。唐飞安排吴鹏按照他的意思，成功忽悠李子龙说是受鲍里斯指使跟踪的蔡梦，然后形成卷宗。零三号急着要见唐飞，秦德龙只好来到警察厅向唐飞传达这个消息。唐飞来到秘密据点，找到鲍里斯留下的信件，原来鲍里斯通过自己的关系证明确实是被保安局监控，事态严重已经撤离。方世宝来到唐飞的办公室，只不过唐飞不在。吴鹏经过唐飞的办公室看到方世宝上前打招呼，并向方世宝汇报审问李子龙的结果。此时李子龙的父亲李文彬来到警察厅，方世宝坦言李子龙交代是有人指使他去谋害保安局的科长，这可是天大的罪名，目前的状况必须把这件事搞清楚，并不是不给李文彬面子不放人。