川入长官要求福原复查瓦吉姆的发报手法来获得线索，由于建立秘密活体实验基地的事情已经泄露出去，为此要重新选择基地。福原告诉蔡梦，根据他们掌握的情报，间谍瓦吉姆是非常谨慎的，这一次却住进大和旅馆，众所周知那里到处都是特务科的线人，所以怀疑鲍里斯(勃小龙 饰)不是真正的瓦吉姆。蔡梦为此不理解鲍里斯做出自杀的举动，福原认为鲍里斯自杀是为了保护真正的瓦吉姆，所以他们还要深入地调查此事，但肯定会冒一定的风险，叮嘱蔡梦不要有任何记录，到内部调查也不要提起瓦吉姆，还有把鲍里斯自杀之后的发报的所有录音整理出来分析。福原跟唐飞提起鲍里斯很有可能不是间谍瓦吉姆的事，唐飞听了有些紧张，福原问他怎么了。唐飞紧张表示如果鲍里斯不是瓦吉姆，那他的责任就更大了，因为一开始特务科就锁定他是放走鲍里斯的嫌疑人。福原批评唐飞不要老想着自己的那些事情，安排他接下来去警校找几个教授密码的老师，然后全力以赴地协助蔡梦。福原安排森田(叶鹏 饰)秘书给别墅架红色专线的事，叮嘱他若是宪兵队推诿，就说是中央保安局的命令。唐飞准备去警校找密码老师，蔡梦却说不着急，而是看唐飞的手，发现他没有戴自己送的手表，生气问他是不喜欢那块手表，还是不喜欢自己送的东西。唐飞赶紧解释是太喜欢那块手表，所以舍不得戴，只有重要日子才戴。蔡梦和唐飞一起去警校，看着那些学员在训练，她不禁想起父亲，怀念那时候的时光。警校有教学马术，蔡梦父亲说是勇士玩的游戏。蔡梦边说边爬上马就策马奔腾，结果马惊了，她摔了下来，幸好唐飞眼疾手快上前抱住她，这才没有受伤，只是唐飞为了救她擦破了手臂。唐飞送蔡梦回家，蔡梦提醒唐飞明天不要忘了去警校接老师，随后提起福原非说鲍里斯不是瓦吉姆，她觉得不可能，只不过他们以后要忙了。看着唐飞离开的背影，蔡梦不禁感慨唐飞有时很勇敢，有时又很胆小，可到底哪个才是真的，哪个是装的。唐飞跟维克多(盖吉利 饰)接头，透露敌人已经知道自杀的鲍里斯不是瓦吉姆的消息，看来他撒下的诱饵，内部的叛徒已经知道，为了不让这个内部叛徒抢先把自己挖出来，唐飞让维克多跟格拉西姆将军汇报这个情况。维克多担心唐飞会不会有危险，唐飞摇头，敌人认为瓦吉姆是潜伏在新京高层，对林河没有重视。并建议以后所有的电报全部采用五A级别。唐飞还将福原住的别墅的原始结构图交给维克多，让他联系唐国勋，必须安排秦德龙(雷汉 饰)和孙喜远(亓航 饰)一起撤离。格拉西姆将军收到维克多的情报，只是他们内部并没有人借阅那份电报。秘书怀疑内部叛徒采取特别手段，因此目前还不能排除叛徒不在他们远东局内部。格拉西姆将军委派秘书必须秘密调查。福原交代蔡梦，关于瓦吉姆的案子，尽量不要用谍情系统的人，最好把警察厅的人调过来，目前唐飞已经在工作，福原安排刘翻译(钱波 饰)官和方世宝过来协助调查。蔡梦给福原听录音，已知的瓦吉姆的发报手法和鲍里斯自杀后截获的发报录音，教师们的鉴定意见是完全一样。福原因此叮嘱蔡梦一定要把保密原则放在第一位。唐国勋担心秦德龙的撤离会影响到唐飞的安全，唐飞的意思是马上要开始行动，即便敌人有所察觉发现唐飞就没有任何意义，因为行动可能已经结束，主要是秦德龙之前被特务科抓去，为了安全起见，唐飞认为最好的办法就是让秦德龙和孙喜远一起撤离。唐国勋明白了。福原召集大家开会，说了间谍瓦吉姆的案子，他们只是进行初步调查，意味着真要出了什么情况，不用他们承担任何责任，所以大家可以不要有那么大的负担，接下来把全部精力投入到工作中。只是瓦吉姆是否潜伏在林河，目前还不太清楚，福原的想法是鲍里斯的死是保护真正的瓦吉姆，猜测瓦吉姆不在林河，鲍里斯故意死在林河，目的是吸引他们的注意力。