刘翻译(钱波 饰)官的两位线人高守仁(李耕 饰)和夏长文(巴多 饰)分析秦德龙(雷汉 饰)的可疑之处，怀疑秦德龙是共产党，因为每次喝酒，都是秦德龙把他们俩给灌醉。他们虽天天喊着反满抗日的，却是特务科的线人，所以秦德龙暗地里给共产党当线人也很有可能，准备明天跟刘翻译官汇报。蔡梦故意试探，又问唐飞昨晚去什么地方了。唐飞说他就是替成田(申军谊 饰)将军办事，指出蔡梦跟踪自己。蔡梦称不能，当初怀疑唐飞是共产党时，福原就下令不准跟着。酒足饭饱之际，唐飞准备送蔡梦回家，蔡梦却提出去唐飞家，开玩笑看唐飞家是否有女人，其实就是想看看能不能发现什么线索。唐飞带蔡梦来到家中，蔡梦好奇唐飞一人住这么大的一套房子。唐飞解释平时刘妈来打扫卫生，他以前是跟父母一起住的。蔡梦拿出新买的手表，上次就说要送唐飞一块手表，主要是并不相信唐飞说一切愿意听她的，只有唐飞收了表才会相信。看着唐飞，蔡梦心中暗想，父亲说遇到妨碍她的人，能搬开就搬开，若是搬不开就收买，只是不能确定眼前这个唐飞是否是她能收买的。喝完酒后，夏长文和高守仁分别回家。夏长文等不及明天再向刘翻译官汇报秦德龙有问题的事，马上联系刘翻译官，只是刘翻译官马上要去见白井科长，就让夏长文十点来办公室汇报。刘翻译官刚挂掉夏长文的电话，高守仁的电话就打了进来，要汇报发现一个共产党的事。刘翻译官要去大和旅馆跟白井科长见面，高守仁决定一会就去大和旅馆找刘翻译官。刘翻译官来到大和旅馆，误将高继中看成是高守仁，紧接着还注意到高继中身边的周小姐，这个周小姐之前跟着加藤(大冢匡将 饰)，现在加藤不在了，她决定就跟着刘翻译官。唐飞送蔡梦回家，聊起了福原。蔡梦假装不经意间透露福原真正办公的地方不在保安局，而是在山里的一个秘密别墅，就连她都没有去过，听说是溥仪的行宫改建的，不受外界干扰。而福原是一个不愿意让别人去了解的人，主要是在哈尔滨出生的日本人，更应该要保护好自己。刘翻译官和白井科长一行正在喝酒，高继中匆忙来找刘翻译官，说是在河沟边上发现高守仁的尸体。刘翻译官赶忙来到现场，高继中分析刘翻译官会不会是喝多想吐，一个不小心掉进河里的。刘翻译官吩咐高继中去打听是否有人看过高守仁，刘翻译官觉得这事很奇怪，想着十点夏长文要找他汇报情报，担心出现意外，于是让树军给传达室打电话，看到夏长文就让他在收发室等着，喝多想吐就吐在收发室，千万不要去外面。唐飞和维克多(盖吉利 饰)见面，维克多汇报远东局已经将诱饵撒下，就等着叛徒上钩。唐飞有些担心叛徒不上钩，维克多说了一个好消息，格拉西姆将军已经下达命令，提前实施那个伟大的任务。唐飞提起福原还是不信任他，利用蔡梦来试探，不过他也正好利用这个机会多了解福原。蔡梦还透露福原的秘密，说是办公地点不在保安局，而是山里之前溥仪住的秘密别墅。唐飞请维克多让程国勋(曹克难 饰)帮忙秘密调查，同时他也摸不透蔡梦是通过福原考察他，还是自己的意思。唐飞现在面临一个复杂的局面，维多利提醒他一切都要靠他自己去感觉和把握。已经过了约定时间十点，夏长文还没出现。树军去过夏长文家，他老婆说他一整天都没回家。刘翻译官有些紧张担心，安排树军赶紧去找。可找了一夜，没成想就在警察厅的跟前发现夏长文的尸体，夏长文是被绊倒磕到道牙子死的。刘翻译官觉得这也太巧合了，两人都说是要汇报一个重要的线索，唐飞分析两人是被谋杀的。树军调查到有个人力车夫认出高守仁，因为高守仁坐车耍赖，所以人力车夫很有印象，说是在日本料理店上车的。刘翻译官安排树军马上去日本料理店彻查，了解到高守仁和夏长文怀疑秦德龙是共产党的情报。