重庆方面有一批绝密的档案抵达了上海。许少清(郭晓东 饰)和刘永强(刘小锋 饰)都需要得到这批绝密资料，两人在深夜里都潜入了军统的档案室，互相发现之后两人交火，却因为黑暗中谁也没有看到谁的样子，但是却都感觉到对方是谁。刘永强模仿黄哲(郭晓峰 饰)的笔记写信给周良，说需要除掉一个军统的天才情报员许少清。周良接到任务后迅速开始布置，刘永强和周良说正好自己是许少清的同学，可以借助请他和章嘉雯(张萌 饰)来电台演奏的机会利用乐谱传递情报。辛晴(秦岚 饰)得知消息后感觉到十分奇怪，因为黄哲从不越过她直接传递任务，她知道一定有问题，所以也赶往亚新电台。