抗战胜利在即，许少清(郭晓东 饰)需要撤出特高课，离开时和日军激烈交火，关键时刻，辛晴(秦岚 饰)赶到，两人一起冲出重围，成功撤退。撤退之前，许少清模仿泽田的指法发了电报，让日军误会泽田和军统暗中勾结，泽田因此被以汉奸罪逮捕，泽田在最后时刻才明白，输在许少清这个自己一手提拔的人手上。刘永强(刘小锋 饰)则被马柏年(张家骏 饰)安排去了革命根据地，希望他能够接成长为一个合格的革命战士。1945年，日军投降，章德安被提升为军统上海站的站长，章嘉雯(张萌 饰)随他一起到了上海。许少清决定利用章嘉雯的关系投案自首，从新打入军统内部。而章德安现在的目标则是全力以赴的对付共产党。