驻上海日军司令部谍报第四课科长今井武夫(姚未平 饰)拟订了名为桐计划的侵华计划。今井武夫提出要和蒋介石政府谈判。话一出口，立刻引起了在座将领的众怒。各位将领纷纷表示不同意和谈。 在场最高日军代表当即喝止其他将领的争吵，让今井武夫继续介绍。今井武夫设想的和谈，是暂缓国军与日军的征战。在缓和期间，逐渐蚕食中国领土，同化已攻占的土地和人民。 从会议室出来，冈崎圭佑忽然停下了脚步，看着窗外的盛开的樱花发呆。一旁的尾井幸太郎提醒他该走了。上海强化公司的业务经理吴安娜(丁子玲 饰)与共产党方面情报组组长王原兴(孙岩 饰)秘密接头。王原兴先是褒奖吴安娜做出的贡献，吴安娜提醒王原兴，近期她不能再有动作，过分扎眼的业绩使得公司上层已经开始注意她了。 今井武夫调来尾井幸太郎等四名日本军官，带着他们会办公室时，电讯课长谷川忽然从他的办公室里钻了出来，今井武夫不慎将手中另一份计划书掉落在了地上。 正当长谷川准备去捡，今井武夫提前将计划书踩在脚下，并问长谷川进他办公室的原因。 长谷川解释电讯课侦测到了一个沉寂半年左右的电波信号重新启用，这才专程向今井武夫汇报。今井武夫立刻遣散跟着他来的日本军官和长谷川。 在离开的路上，幸太郎本想请其他几人一起吃饭喝酒，但几个人各有私心，不欢而散。正好话务员小泽路过，幸太郎便约小泽一起吃料理。 王原兴带着吴安娜来到日租界，正碰上幸太郎和小泽来到居酒屋。原来幸太郎是我党潜伏在敌营十年之久的特派员候天亮。 吴安娜来到候天亮身边，佯装实在等人。吴安娜调侃小泽是候天亮的小女朋友，两个人只说两句话聊寄相思，候天亮将一个火柴盒放在一旁，吴安娜拿上便离开了，只给候天亮留下了一颗大白兔奶糖。 王原兴正在我党违纪党员田承业(鲍大志 饰)处，决定对他的处分。田承业写下悔过书，希望王原兴能重新将他调回情报部门工作。 此时吴安娜带着从候天亮处得来的情报来到田承业处找王原兴。田承业识趣先行回避。王原兴抽出火柴盒中的请报，里面提及了桐计划，但计划具体内容未知。 田承业表面上回避，却偷偷来到楼下打开窃听器，听到了午安那和王原兴的全部对话。王原兴离开田承业处后，田承业当即在仓库里拿出一个箱子，将一部机器装了进去。 王原兴回到车上，看到情报字条后面还有一行字，其中写着抵抗组织电台疑似被截获，他当即联想到田承业。便急匆匆回到田承业处，可此时的田承业已提前收拾东西离开去了租界。王原兴翻查后发现，田承业带走了电台。 田承业启动电台发报，当时便被长谷川处截获，长谷川看了电报内容后按响警铃，所有驻站将领紧急到今井武夫集合。 长谷川报告，电报以明文形式发布信息，要以桐计划内容作为筹码和日军方面交换一个我党被捕情报员，于秋霞。 王原兴当即找来吴安娜，王原兴已认定田承业叛变，让吴安娜尽快与候天亮接头，获取田承业发布电报的内容。 今井武夫找来木村平太(肖艺 饰)，告知他桐计划被泄露的事情。两人当即认定情报四课内部有内鬼。木村平太决定揪出内鬼。 今井武夫和木村平太来到关押于秋霞的监狱，已经不成人形的于秋霞被带往审讯室。 今井武夫猜出发电报的人是于秋霞的丈夫田承业，于秋霞否认，并说根本没有田承业这个人。 清洁工老梁(罗京民 饰)闯进藤原忠寺(易子轩 饰)的办公室，正在作画的藤原忠寺十分生气，打了老梁一巴掌，并将画揉成一团扔了出去。老梁捡起废纸团，匆匆离开。这一切都被躲在角落里的木村平太看在眼里。 小泽为候天亮拿来当天的报纸，候天亮用一个裁剪过的信封比对信上的文字，当即得出情报，吴安娜约他晚上见面。