皇上知道包拯(金超群 饰)和王丞相调查的案件后很是欣慰，杜平被安排为宁乡知县。等包拯走后庞吉被叫入宫中，他被皇上罚了十万两白银用于赈灾。珍珠衫回到了杜平手中，宁乡是他的故乡。杜平给艾虎(王莎莎 饰)开玩笑，他并不知道艾虎是女的。 皇上派包拯为贺契丹正旦使，这是王丞相的主意，他主要是想让包拯去查一下边关守将投敌叛国的事情。艾虎不明白在打仗期间还要出使契丹，公孙先生说连他都不能去，他告诉艾虎要去真定府查案。宋夏议和后契丹成为大宋的心腹大患，由于袁杰统领重兵，密报的人说这个上将军有通敌嫌疑。 枢密院命包拯为巡边军使，他可以代表枢密院对边关军队有赏罚之权，展昭(何家劲 饰)建议包拯带上铡刀随行，但公孙先生说万万不可，包拯只好带人前去。由于包拯离开京城，开封府暂由少尹冯廷代理。日本派遣国书说想和大宋和亲，皇上是坚决不同意和异族人合婚。 喜鹊的话说知了皇上心里，皇上对庞贵妃说他心里永远只有她一个人。王延龄丞相劝皇上无效只好去找八王爷，他提及了御赐人金简，八王爷打算去找皇上试一下。八王爷对皇上的一番劝解让他答应纳日本公主静香为妃子。 八王爷的儿子凭借自己的实力在官场中也得了个四品官职，他感觉还是和包拯下棋来得痛快。包拯打算先不进真定府，他想让公孙先生等人暗自了解袁杰将军情况，他直接去了契丹境内。公孙先生打扮成走方郎中，艾虎扮作药童跟着。