杨静安(王光辉 饰)来到大牢审问“红军探子”,原来是他的日本同学木村一郎。杨静安在聚仙楼为木村压惊,二人进一步勾结,阎小川(潘宜刚 饰)和钱继武(丁军 饰)恰好与他们在酒店相遇逢场作戏。郭家掌中央政治局会议继续召开,中央和军委做出了兵分三路的重大决策,红一军团主力为右路军南下、十五军团主力为左路军北上,十五军团一部分和洪剑波独立团等为中路军随总部行动。叶剑英(郑仕明 饰)的中路军调整战略,杨静安被逼交出两箱银元作为抗日捐款后,中路军解除了对石楼城的静态围困。藏在家中的牛世魁得知红军医院转来一批伤员,逃进石楼城内报讯。阎小川急于立功要去袭击,钱继武反对袭击伤员。阎小川不听,率领晋绥军前往偷袭,王江汉和高河娃率义牒游击队进行抗击。夜色之中晋绥军两个营被诱自相残杀,密切侦察敌情的洪剑波独立团骑兵队火速增援,红军最终获胜,但王江汉却在战斗中不幸牺牲。留在陕北的红二十九军攻克神木、葭县,对东征给予有力支持。右路军攻克双池镇后向霍县挺进,准备渡过汾河沿着同蒲铁路线南下开辟根据地。胡耀邦(李阳 饰)赶回义牒善后,高河娃追查牛世魁死里逃生之谜,掘开坟墓终于真相大白。钱继文回家看望生病的母亲,方知是母亲思儿心切。杨静安带着木村来到钱家“慰问”,钱耀祖拒绝利诱和威胁,决不与日本人木村一郎做生意。