十四派紫虚刺杀弘历,鱼娘(郭珍霓 饰)从中阻挠。紫虚逃跑,鱼娘被抓,被陷害为刺杀弘历的刺客,弘历帮解围。回宫后,弘历向吕四娘(覃文静 饰)表白,吕四娘拒绝,偷偷地溜走。十四王爷(汤镇宗 饰)又派紫虚到了江南,找到了陈邦国(余少群 饰)(余少群 饰),暗示陈邦国就是皇上。陈邦国开始有了起兵造反的念头。鱼娘找到陈邦国,喝多之后,陈邦国向鱼娘表白。弟兄们趁他俩喝醉的时候,准备好了结婚仪式,鱼娘清醒后,生气离开。钮祜禄氏(蒋林静 饰)大肆地修葺道观,弘历发现有问题。叫来钮祜禄氏的贴身太监。江南巡抚贪污的事情败露。张廷玉(杨洪武 饰)深夜召见李卫传达圣谕,二人谈话被紫虚偷听。十四得知消息,假意说要帮老八复仇,老八心存芥蒂,拒绝出山。老八派紫虚、乌梁去联络庄有恭、陈邦国。